Le tasse sono oneri finanziari imposti dal governo per finanziare il settore pubblico e far fronte ad altre spese. Paesi e sistemi economici hanno sistemi fiscali indipendenti.
Il mancato pagamento delle tasse è un reato punibile.
Punti chiave
- La pianificazione fiscale comporta l'elaborazione di strategie per ridurre al minimo le passività fiscali e massimizzare il reddito al netto delle imposte, mentre la gestione fiscale si concentra sulla corretta amministrazione e sul rispetto delle leggi e dei regolamenti fiscali.
- La pianificazione fiscale è proattiva, in quanto prevede l'anticipazione delle implicazioni fiscali future, mentre la gestione fiscale è reattiva, in quanto si occupa degli attuali obblighi e rendiconti fiscali.
- La pianificazione fiscale può aiutare gli individui e le imprese a risparmiare denaro utilizzando detrazioni, crediti e strategie di investimento efficienti dal punto di vista fiscale. Al contrario, la gestione fiscale garantisce la presentazione tempestiva e accurata delle dichiarazioni dei redditi per evitare sanzioni.
Pianificazione fiscale vs gestione fiscale
La differenza tra pianificazione fiscale e gestione fiscale è che la pianificazione fiscale è un esercizio facoltativo per l'avversione fiscale. Al contrario, la gestione delle tasse è un termine generale che descrive il pagamento tempestivo delle tasse secondo le norme alleate.
Gli individui e le imprese devono pagare le tasse imposte dal paese legislazione. Le spese extra sostenute da individui e organizzazioni sotto forma di tasse possono essere controllate in modo significativo con semplici pratiche.
La gestione fiscale si riferisce alla pratica di mantenere e pagare le tasse secondo le leggi e i requisiti.
La gestione fiscale comporta efficace gestione finanziaria per la tassazione. La pianificazione fiscale, d'altra parte, è un metodo sistematico di evasione fiscale.
La pianificazione fiscale consente di risparmiare sulle imposte riorientando gli imponibili verso gli investimenti.
Tavola di comparazione
| Parametro di confronto | Pianificazione fiscale | Gestione fiscale |
|---|---|---|
| Obiettivo | La pianificazione fiscale viene eseguita per ridurre al minimo la responsabilità. | La gestione delle tasse viene eseguita per funzionare in ordinanze con la legge sull'imposta sul reddito e le regole alleate. |
| Rapporto | La pianificazione fiscale include la gestione fiscale. | Include la revisione dei conti, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ecc. |
| Ora | è fatto per il futuro. | Può essere fatto per il passato, il presente e il futuro. |
| Impiego | Consente di ridurre al minimo la responsabilità fiscale sia a breve che a lungo termine. | Se fatto bene, si possono evitare sanzioni ed interessi. |
| Rilevanza | È un esercizio facoltativo. | È essenziale. |
Cos'è la pianificazione fiscale?
La pianificazione fiscale è un esercizio che viene svolto per garantire l’efficienza fiscale. Gli investitori sviluppano un piano fiscale per ottimizzare la loro situazione finanziaria in modo efficiente dal punto di vista fiscale.
È fatto in modo che le risorse disponibili siano utilizzate in modo appropriato ed efficiente. Una corretta pianificazione fiscale aiuta gli investitori a usufruire di benefici ed esenzioni fiscali.
La pianificazione fiscale comporta principalmente il reindirizzamento del denaro imponibile in luoghi come piani pensionistici o altri investimenti, alleviando la responsabilità fiscale. Se ben fatto, può aiutare le persone e le organizzazioni a risparmiare molti soldi.
Questo metodo aiuta a bloccare l'importo che altrimenti sarebbe stato detratto come imposta. L'importo bloccato può essere utilizzato successivamente nell'ambito dei piani pensionistici.
La pianificazione fiscale consente rendimenti semplificati che si aggiungono alla pianificazione finanziaria complessiva delle persone. La pianificazione fiscale è legale e fatta in conformità con le norme fiscali esistenti.
La pianificazione fiscale ha diversi vantaggi. Diversi tipi di pianificazione fiscale hanno altre pers.
I quattro principali tipi di pianificazione fiscale sono;
- Pianificazione a breve termine: pianificazione eseguita alla fine dell'anno per ottenere benefici fiscali.
- Pianificazione a lungo termine: la pianificazione viene eseguita all'inizio dell'anno e seguita durante tutto l'anno.
- Pianificazione fiscale intenzionale- La pianificazione fiscale intenzionale viene eseguita con un obiettivo specifico. Ciò include la selezione del programma perfetto per massimizzare benefici e guadagni.
- Pianificazione fiscale permissiva: pianificazione che si concentra sull'utilizzo di leggi permissive per il massimo delle esenzioni e dei risparmi.
Che cos'è la gestione fiscale?
La gestione fiscale è un esercizio che prevede la gestione delle finanze personali, principalmente imposte dovute. È una procedura di routine che le persone seguono per garantire il pagamento tempestivo delle tasse.
Il pagamento delle tasse deve essere effettuato al posto delle norme fiscali dell'economia e legge.
La procedura include la presentazione delle dichiarazioni e la verifica dei conti. Il processo è olistico in quanto comporta le transazioni del passato, la gestione delle imposte correnti e la pianificazione per il futuro.
A differenza della pianificazione fiscale, non è un esercizio volontario ed è essenziale per tutti. La mancata gestione delle tasse o la mancata presentazione delle dichiarazioni può portare a sanzioni.
Gli elementi della gestione fiscale sono;
- Ridurre il reddito lordo rettificato- Il reddito lordo rettificato è l'importo che si è tenuti a pagare l'imposta sul reddito. Un importo legalmente ridotto ridurrebbe automaticamente le tasse dovute.
- Aumentare il numero di detrazioni fiscali: le detrazioni sono richieste di rimborso spese che possono aiutare a ridurre l'onere fiscale. Conoscere il tipo di detrazioni che si applicano al tuo piano annuale è essenziale.
- Credito d'imposta - Il credito d'imposta aiuta a ridurre l'importo dell'imposta dovuta introducendo determinate attività che comportano tali crediti.
- Piani pensionistici: il modo più semplice per accumulare reddito è pianificare il pensionamento di un individuo. Gli investitori esperti suggeriscono di investire 5-6 anni prima della data di pensionamento prevista.
Il sistema di dichiarazione dei redditi diventa particolarmente complesso a causa delle varie lastre, aliquote e condizioni. Ogni lastra ha diversi tipi di esenzioni e condizioni ad essa associate.
La pianificazione fiscale, se eseguita, diventa parte della gestione delle attività. Tuttavia, non tutte le persone si impegnano nella pianificazione fiscale. La gestione fiscale consente di ridurre l'importo netto pagato a titolo di imposta presentando dichiarazioni tempestive, pagando acconti d'imposta ed evitando sanzioni segnalando alle autorità interessate.
Principali differenze tra pianificazione fiscale e gestione fiscale
- La pianificazione fiscale si riferisce alla pratica di pianificare le finanze per un risparmio fiscale ottimale, mentre la gestione fiscale è la pratica di evitare sanzioni effettuando pagamenti fiscali tempestivi. La pianificazione fiscale utilizza le disposizioni esistenti per evadere le tasse non necessarie.
- La pianificazione fiscale riguarda la pianificazione e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, mentre la gestione riguarda il mantenimento di registri finanziari e tasse.
- Lo scopo principale della pianificazione fiscale è ridurre le imposte dovute per eludere l'onere sul contribuente, mentre la gestione fiscale consiste nel seguire le regole dell'imposta sul reddito e nell'effettuare pagamenti tempestivi.
- La pianificazione fiscale riguarda la riduzione della responsabilità fiscale, mentre la gestione fiscale riduce le tasse presentando dichiarazioni ed evitando il pagamento di sanzioni.
- La pianificazione fiscale è facoltativa, mentre la gestione fiscale è obbligatoria per tutti.
- https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2019/11/2010-corporate-governance-and-tax-management-minick-noga.pdf
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706311000264
Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2023
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Chara Yadav ha conseguito un MBA in Finanza. Il suo obiettivo è semplificare gli argomenti relativi alla finanza. Ha lavorato nella finanza per circa 25 anni. Ha tenuto numerosi corsi di finanza e banche per business school e comunità. Leggi di più su di lei pagina bio.
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