Diferença entre spin-off e IPO (com tabela)

Spinoff e IPO são dois termos de mercado de ações diferentes. As empresas tentam ambos os métodos para ganhar mais em ações.

Spin-Off vs IPO

The difference between spinoff and IPO is that in a spinoff, a new company is created under the parent company. On the other hand, in an IPO, a private company to gain more shares goes public for the first time.

A spinoff involves a company taking part in its shares, thereby breaking them into separate entities. The shares of the new company are distributed in the spinoff to the shareholders of the parent company. The benefits include the distribution is tax-free. The shares are distributed based on a pro-rata.

As Ofertas Públicas Iniciais (IPO) são um processo em que uma empresa privada abre o capital pela primeira vez, vendendo suas ações ao público em geral. IPOs é uma forma usada por muitas empresas para levantar capital.


 

Tabela de comparação entre spin-off e IPO (na forma tabular)

Parâmetro de ComparaçãoSubprodutoIPO
DefiniçãoA spin-off is the process when a public parent company organizes a subsidiary and distributes shares to current shareholders, thereby creating a new public traded company.Às vezes, uma empresa privada primeiro vende ações ao público e aumenta seu capital. quando isso ocorre, ocorre um IPO.
Status da empresaÉ uma divisão de empresas públicas de empresas públicas-mãe.Uma empresa privada se transforma em uma empresa pública para ganhar grandes volumes de ações.
Capital levantadoNão há aumento de capital na cisão. As ações são apenas subdivididas.Novo capital é levantado para subsidiária
DivulgaçãoDeclaração de informação com 3 anos financeiros, sujeito a disponibilidade.Prospecto, com financeiro de 3 anos.
HoráriosO tempo necessário é de 8 a 12 meses.O tempo necessário é de 3-4 meses.

 

O que é spin-off?

Spin-offs são divisões de empresas ou organizações. Eles se tornam empresas independentes com ativos, funcionários, tecnologias retiradas da empresa-mãe.

As cisões são um tipo de reestruturação corporativa. As ações da cisão na forma de dividendos são distribuídas entre seus acionistas. Está isento de todos os tipos de impostos.

Qual é a principal causa dos spinoffs? É porque as empresas que buscam compradores para si mesmas não conseguiram receber melhores ofertas das outras empresas.

Mesmo se um único ou grupo de funcionários deixar a entidade existente. spinoffs ocorrerão.

Chaves para um Spin-off de sucesso:

  1. Esclareça a lógica de criação de valor: este é o primeiro passo que diz respeito à decisão estratégica fundamental de formar um spin = off ou não.
  2. Compreenda o verdadeiro escopo do esforço. A execução bem-sucedida de um spin-off apresenta altos riscos, com várias partes interessadas e desafios únicos.
  3. Planeje para o longo prazo e não apenas para o lançamento. Não é um processo de um dia, as consequências futuras devem ser medidas.
  4. Concentre-se nas pessoas, não apenas no processo. Um spin-off de sucesso considera não apenas o processo, mas também as pessoas.

Unlike other trade sales and IPOs, spin-offs distribute new entitiesto the company’s existing shares. This is the reason many companies find spin-offs attractive. Companies use spin-off processes for several reasons. It is expected that the larger business groups are less worthy compared to the spinoff entities.

 

O que é IPO?

O IPO sistematicamente demonstra como uma empresa privada pode oferecer suas ações ao público enquanto emite uma nova ação. Com o processo de IPO, as empresas podem ter um aumento de capital de muitos investidores públicos.

Após a aplicação de um IPO, as ações da empresa passam a ter a elegibilidade para serem negociadas no mercado aberto. Os investidores agora vendem essas ações por meio de negociação secundária.

Os principais métodos para ter um IPO bem-sucedido são:

  1. Fique comprometido com as ações e com a controladora. Várias empresas usam IPOs em sua gestão financeira. Isso inclui pagar suas dívidas, bem como investir no crescimento dos negócios, assumindo assim um compromisso de longo prazo.
  2. Um preço perfeito para atrair investidores. O objetivo principal do IPO é definir um preço de oferta baixo para atrair os compradores e mantê-lo alto para maximizar o valor do IPO no longo prazo.
  3. Como você pode tornar um IPO bem-sucedido? Isso é fácil. Terá sucesso quando as perspectivas de crescimento da nova entidade e os sentimentos do mercado estiverem crescendo.
  4. Ampliação e diversificação da base patrimonial. Permitindo acesso mais barato ao capital.

Por meio de IPOs, empresas privadas podem obter acesso a capital significativo disponível no mercado público. A liquidez seria listada em bolsa.

Você encontrará várias empresas privadas trabalhando com bancos de investimento. Eles fornecem uma gestão financeira eficaz. Além disso, esses bancos orientam as empresas durante os processos de IPO.


Principais diferenças entre spin-off e IPO

  • As spin-offs são empresas públicas subsidiárias de empresas públicas-mãe. Enquanto IPO são empresas privadas que abriram o capital pela primeira vez.
  • Não há tributação para a cisão por ser parte da controladora. Mas no IPO as novas ações não são isentas de impostos e agora são públicas.
  • Spin-off ajuda para novas start-ups ou divide as ações de grandes empresas em partes menores. Mas os IPOs são feitos para levantar capital ou ganhar mais ações.
  • Spin-off é um processo de longo prazo, pois cria novas empresas a partir de empresas maiores. IPOs são processos de curto prazo porque são empresas privadas que vendem para o público.
  • Processo de spin-off utilizado por grandes empresas que desejam que suas ações sejam divididas entre empresas menores para obter melhores resultados. Onde como, processo de IPO usado por pequenas empresas privadas para ganhar mais ações e levantar capital ou ajudar a quitar suas dívidas.

 

Conclusão

Tanto a cisão quanto o IPO são termos de mercado de ações usados por diferentes empresas para ganhar ações. O spin-off é uma divisão de grandes empresas em sub-empresas para obter mais ações. Apenas empresas públicas são subsidiadas.

Enquanto o processo de IPO é usado por empresas privadas na hora de abrir o capital. Isso os ajuda a levantar fundos e obter capital de longo prazo. No final das contas, tudo depende dos estoques e compartilha como esses processos podem ser úteis.