Дивидендная доходность и ставка дивидендов: разница и сравнение

Рынок акций или фондовый рынок всегда были горячей темой. Всегда говорят, что инвестиции в фондовый рынок рискованны и полностью зависят от чьей-то удачи.

Он быстро растет и падает с одинаковой скоростью и не дает никаких гарантий. Различные многонациональные компании или крупные организации вкладывают свои деньги в эти фондовые рынки и получают от них ценную прибыль. 

Основные выводы

1. Дивидендная доходность — это процент возврата инвестиций, основанный на текущей цене акции, а дивидендная ставка — это дивиденд, выплачиваемый на одну акцию.
2. Дивидендная доходность зависит от цены акций и отражает доходность инвестиций, в то время как ставка дивидендов остается постоянной в течение определенного периода.
3. Дивидендная доходность используется для сравнения различных акций, а дивидендная ставка рассчитывает доход, полученный от инвестиций в конкретную акцию.

Дивидендная доходность против ставки дивидендов

Разница между Дивиденд Доходность и ставка дивидендов - это то, что дивидендная доходность - это сумма денег, которую компания должна выплачивать в виде дивидендов каждый год по отношению к цене ее акций. Напротив, Дивиденд Ставка — это отношение дивиденда, который компания ежегодно выплачивает, к относительной цене ее акций.

Дивидендная доходность выражается в процентах, а формула расчета дивидендной доходности: (Дивиденд на акцию / Рыночная стоимость на акцию). Отношение дивидендов к цене является обратной величиной дивидендной доходности.

Дивиденды выплачивают в основном зрелые компании. Инвестиционные фонды недвижимости, компании по развитию бизнеса и т. д. обычно выплачивают более высокие дивиденды, чем в среднем. 

Ставка дивидендов также выражается в процентах. Ставка дивидендов компании может быть фиксированной или гибкой и может изменяться в зависимости от стратегии и предпочтений компании.

Их платят компании, имеющие большую и здоровую прибыль. Это способ оценить устойчивость компании.

Сравнительная таблица

Параметры сравнения	Дивидендная доходность	Дивидендная ставка
Смысл	Ставка дивидендов — это отношение годового дивиденда компании к относительной цене ее акций.	Ставка дивидендов — это отношение дивидендов, которые компания ежегодно выплачивает, к относительной цене ее акций.
Формула	Дивидендная доходность = Дивиденд на акцию / Рыночная стоимость на акцию	Дивидендная ставка = Дивиденд на акцию / Текущая цена
Пример	Чем выше дивидендная доходность компании, тем больше вероятность того, что люди будут инвестировать в нее.	Инвестиции выплачивают дивиденды в размере около рупий. 0.50 ежеквартально с дополнительными рупиями. 0. 12 из-за некоторых событий, которые принесли пользу компании. Рассчитанная ставка дивидендов составляет рупий. 2.12 в год.
Трансформируемость	Он фиксирован и может увеличиваться или уменьшаться.	Он может быть фиксированным или регулируемым в зависимости от политики и стратегии компании.
Когда платить?	Он выплачивается ежегодно.	Выплачивается ежеквартально или ежегодно.

Что такое дивидендная доходность?

Дивидендная доходность может быть определена как деньги, выплачиваемые компанией в виде дивидендов по отношению к рыночной стоимости акций. Его можно выразить в процентах. Формула дивидендной доходности: 

Дивидендная доходность = Дивиденд на акцию / Рыночная стоимость на акцию

Взаимная дивидендная доходность равна Рыночная стоимость на акцию / Дивиденд на акцию. 

По приведенным выше формулам также можно сказать, что дивидендная доходность — это сумма денег, выплачиваемая различными компаниями своим акционерам / текущая цена акций, которыми они владеют.

Эти дивиденды выплачивают зрелые и хорошо зарекомендовавшие себя компании. Компании по развитию бизнеса (BDC), инвестиционные фонды недвижимости (REIT), товарищества с ограниченной ответственностью (MLP) и т. д. — все они выплачивают огромные суммы дивидендов.

обычно, превышающие среднее значение, дивиденды этих компаний облагаются налогом по более высоким ставкам. 

Например, компания X и цена ее акций торгуется на уровне 40 долларов; теперь компания платит своим акционерам 1 доллар. Относительно другой компании, Y, акции которой торгуются по 80 долларов, и они также платят 1 доллар своему акционеру. 

Следовательно, дивидендная доходность компании X составляет 2.5% (1 доллар США/40 долларов США), тогда как дивидендная доходность компании Y составляет 1.25%. И если предположить, что все остальные факторы равны, любой инвестор выберет компанию X для инвестирования своего дохода, потому что они удваивают его дивидендную доходность. 

Что такое ставка дивидендов?

Ставка дивидендов — это ожидаемая сумма денег, которую инвестор получит после годового года работы в компании. Ставка дивидендов компании может быть фиксированной или гибкой и может изменяться в зависимости от стратегии и предпочтений компании.

Их платят компании, имеющие большую и здоровую прибыль. Это способ оценить устойчивость компании. Иногда термины «ставка дивидендов» и «дивидендная доходность» используются взаимозаменяемо.

Формула ставки дивидендов:

Дивидендная ставка = Дивиденд на акцию / Текущая цена

Ставка дивидендов различается для разных компаний. У зрелой компании будет меньше вариантов для инвестиций в проекты расширения.

Поэтому они предпочитают предлагать дивиденды своим акционерам. В то же время компания, зарекомендовавшая себя на рынке, будет использовать эти дивиденды для расширения своего бизнеса, а не возвращать их своим акционерам. 

Огромные ставки дивидендов компании говорят о том, что компания может получать денежный поток от своих проектов и операций; кроме того, у них меньше возможностей для расширения в будущем.  

Основные различия между дивидендной доходностью и дивидендной ставкой

1. Дивидендная доходность определяется как основная сумма, выплачиваемая компанией своим акционерам по отношению к ценам их акций. Напротив, ставка дивидендов представляет собой долю дивиденда, который компания ежегодно выплачивает, к ее относительной текущей цене акций.
2. Дивидендная доходность наблюдается ежегодно, при этом компания выплачивает дивиденды ежеквартально или ежегодно.
3. Дивидендная доходность может оставаться неизменной или увеличиваться или уменьшаться в течение года, а ставка дивидендов может быть регулируемой или фиксированной; это зависит от условий, правил, политики и стратегии компании. 
4. Формула для обоих терминов кажется одинаковой.
5. Пример дивидендной доходности – Есть компания X, и цена ее акций торгуется на уровне 40 долларов. Теперь компания платит своим акционерам 1 доллар. Относительно другой компании, Y, акции которой торгуются по 80 долларов, и они также платят 1 доллар своему акционеру. Следовательно, дивидендная доходность компании X составляет 2.5% (1 доллар США/40 долларов США), тогда как дивидендная доходность компании Y составляет 1.25%. И если предположить, что все остальные факторы равны, любой инвестор выберет компанию X для инвестирования своего дохода, потому что они удваивают его дивидендную доходность.

Пример ставки дивидендов - Если инвестиции выплачивают дивиденды в размере около рупий. 0.50 ежеквартально, но также платит вам дополнительные рупии. 0. 12 из-за некоторых событий, которые принесли пользу компании. Тогда ставка дивидендов, которую необходимо рассчитать, составляет 2.12 0.50 4 рублей. 0.12 каждый год. [рассчитывается соответственно – рупий. 2.12 × XNUMX четверти + рупий. XNUMX (дополнительная надбавка) = рупий. XNUMX].

Рекомендации

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X74900063
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6803.1993.tb00135.x

Последнее обновление: 11 июня 2023 г.