Рентабельность собственного капитала и рентабельность инвестиций: разница и сравнение

Два термина, рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность инвестиций (ROI), относятся к корпоративным финансам и бухгалтерскому учету. Этот сектор контролирует деловую активность, анализирует прибыль и убытки, помогает максимизировать рыночное производство и акционерную стоимость.

Оба они очень важны для успешного бизнес-планирования. Они похожи по своим названиям, но на практике имеют разные функции. Итак, вот несколько различий между ними.

Основные выводы

1. Рентабельность собственного капитала (ROE) измеряет чистую прибыль, которую получает компания, по сравнению с акционерным капиталом. Напротив, рентабельность инвестиций (ROI) измеряет прибыль, полученную компанией в отношении ее общих инвестиций.
2. ROE используется для определения эффективности компании в получении прибыли для ее акционеров, тогда как ROI используется для определения общей прибыльности инвестиций компании.
3. ROE можно увеличить, взяв долг, тогда как для увеличения ROI требуется более высокая прибыль или снижение стоимости инвестиций.

 Рентабельность собственного капитала и рентабельность инвестиций

Рентабельность собственного капитала в основном используется, чтобы отличить уровень прибыли компаний от инвестиций, тогда как рентабельность инвестиций фокусируется на клиринговой прибыли фирмы. Рентабельность собственного капитала дает представление о прибыли держателей стебля. С другой стороны, прибыль на инвестиции дает представление о том, насколько успешными были инвестиции.

Рентабельность собственного капитала — это прибыль фирмы, основанная на акциях, выпущенных компанией для акционеров. Это полезно для измерения прибыли компании путем подачи нескольких претензий держателям стеблей.

Доход от инвестиций это мера, позволяющая узнать, как компания получает большую прибыль после инвестирования или насколько успешны инвестиции.

Сравнительная таблица

Параметры сравнения	Рентабельность капитала	Доход от инвестиций
Определение	Определяет, насколько эффективно фирма получает прибыль	Рассчитывает доходность инвестиций.
Фактор долга	Фактор долга не играет никакой роли в расчете.	Учитывается долговой фактор.
Более высокий возвратный эффект	Более высокая рентабельность собственного капитала свидетельствует об улучшении управления.	Более высокая отдача от инвестиций показывает лучшую доходность инвестиций.
Функция	Предоставляет анализ надлежащего управления и решения по корпоративным финансам.	Ориентирован только на прибыль
Для кредита от компании	Рентабельность собственного капитала выше, чем обычно.	Возврат инвестиций ниже, чем обычно.

Что такое рентабельность собственного капитала?

Рентабельность собственного капитала — это прибыль, основанная на твердой базе акций, выпущенных компанией для акционеров. Это полезно для измерения прибыли компании путем подачи нескольких претензий держателям стеблей. Рентабельность собственного капитала можно рассчитать.

Формула для расчета рентабельности собственного капитала представляет собой чистую прибыль или прибыль компании, деленную на собственный капитал акционера.

Рентабельность собственного капитала дает простую идею для оценки прибыли от акционерного капитала. Сравнивая рентабельность собственного капитала компании с рентабельностью собственного капитала других отраслей, можно провести анализ данных о будущем развитии фирмы. Т

Рентабельность собственного капитала представляет собой двухфакторный коэффициент, означающий, что он предоставляет информацию о доходах фирмы и о том, сколько прибыли получено от акционерного капитала.

Что такое рентабельность инвестиций?

Возврат инвестиций — это мера, позволяющая узнать, как компания получает большую прибыль после инвестирования или насколько успешными являются инвестиции. Он помогает отличить хорошие инвестиции от плохих и дает четкое представление о будущем развитии компании.

Из формулы видно, что если годовой доход компании увеличивается, то общий капитал, вложенный компанией, и отдача от инвестиций будут расти. Возврат инвестиций также рассчитывается в процентах.

Это более выгодно из-за простоты расчета и элементного анализа результатов. При расчете рентабельности инвестиций учитывается фактор долга.

Основные различия между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью инвестиций

1. Рентабельность капитала анализирует хорошие управленческие и корпоративные финансовые решения, в то время как рентабельность инвестиций фокусируется только на прибыли.
2. Когда компания работает на кредит, рентабельность собственного капитала выше, чем обычно, но рентабельность инвестиций ниже, чем в среднем.

Рекомендации

1. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WROeaDUXOpkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=return+on+investment&ots=YjS6J8kcV9&sig=2iSw2fY0MdZyuG7EBQr08EuA394
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815054580

Последнее обновление: 13 июля 2023 г.