Рентабельность инвестиций и стоимость капитала: разница и сравнение

Корпоративные финансы — это отрасль, которая занимается компанией и организацией, чтобы помочь им получить правильные знания о том, куда и как инвестировать свои средства и структурирование капитала, и в основном помогает в принятии решений, связанных с инвестициями.

В отрасли корпоративных финансов есть много важных терминов, которые довольно сложно понять, но их необходимо знать, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Основные выводы

  1. Возврат инвестиций (ROI) и стоимость капитала (COC) — это финансовые показатели, используемые для оценки инвестиционных возможностей и стоимости капитала для бизнеса.
  2. ROI — это процент прибыли, полученной от инвестиций, по сравнению с первоначальными инвестициями, а COC — это минимальный доход, необходимый инвесторам для финансирования проекта.
  3. Высокий ROI и низкий COC указывают на прибыльные инвестиции, а низкий ROI и высокий COC указывают на рискованные или убыточные инвестиции.

Возврат инвестиций против стоимости капитала

Разница между рентабельностью инвестиций и Стоимость капитала заключается в том, что рентабельность инвестиций представляет собой относительную меру прибыли после инвестиций к фактическим затратам на инвестиции. В то же время стоимость капитала — это доход, который необходим компании при переходе к новому проекту, строительству и т. д.

Возврат инвестиций против стоимости капитала

Возврат инвестиций (ROI) измеряет прибыль, которую компания или организация получает после инвестирования в новый проект или строительство. Он прост в расчете и измеряется в процентах. Его также можно использовать для сравнения двух или более инвестиций.

Стоимость капитала (COC) — это сумма денег, необходимая компании или организации после инвестирования в проект или строительство, которое должно быть выполнено в будущем. Кроме того, говорится, что компания должна получать прибыль или приносить доход, превышающий ожидаемую стоимость капитала проекта. В противном случае проект не принесет доход инвесторам.

Читайте также:  Sephora Rewards против Ulta Rewards: разница и сравнение

Сравнительная таблица

Параметры сравненияДоход от инвестицийСтоимость капитала
ОпределениеЭто относительная мера прибыли, которую получит человек, к фактической стоимости инвестиций.Его можно определить как отдачу, которую компания требует при переходе к новому проекту.
ФормулаЧистая прибыль/инвестиционные затраты × 100Стоимость долга + стоимость собственного капитала
ТипПроценты, дивиденды, прирост капитала.Стоимость собственного капитала, Стоимость заемного капитала, Стоимость привилегированных акций, Стоимость нераспределенной прибыли.
Также известен как Требуемая норма прибылиСредневзвешенная стоимость капитала
Компоненты Дивидендная доходность, рост прибыли и изменение уровня оценки, т. е. отношение (P/E).Долг, Привилегированные, Общие акции.

Что такое рентабельность инвестиций?

Возврат инвестиций (ROI) можно определить как относительную меру суммы денег, которую человек ожидает получить, к фактической сумме инвестиций.

Возврат инвестиций (ROI) также известен как «Требуемая норма прибыли». Он основан на трех основных компонентах, а именно: Дивидендная доходность, Рост прибыли и коэффициент P/E.

Возврат инвестиций (ROI) бывает трех известных типов: проценты, рост прибыли и изменения отношения P/E.

Формула расчета рентабельности инвестиций (ROI) выглядит следующим образом:

Возврат инвестиций = Чистая прибыль / Инвестиционные затраты × 100

Результат выражения выражается в процентах. Из-за этого его можно сравнить с двумя или более инвестициями одновременно.

окупаемость инвестиций 3

Какова стоимость капитала?

Стоимость капитала (COC) может быть определена как сумма прибыли, которую получит физическое лицо или инвестор при инвестировании в новые проекты или любое строительство, или может быть указана как минимальная доходность, которую, как говорят, ожидают инвесторы от нового запущенный проект.

Также называется «средневзвешенной стоимостью капитала». 

Стоимость капитала основана на трех его компонентах: долг, привилегированный капитал и общий капитал.

Его также можно разделить на четыре типа: стоимость капитала, стоимость долга, стоимость привилегированных акций и стоимость нераспределенной прибыли.

Читайте также:  Маркетинговые исследования и исследования рынка: разница и сравнение

Стоимость капитала (COC) можно рассчитать по простой формуле, приведенной ниже: 

Стоимость капитала (COC) = Стоимость собственного капитала + Стоимость долга

стоимость капитала

Основные различия между рентабельностью инвестиций и стоимостью капитала

  1. Возврат инвестиций (ROI) можно определить как отношение суммы денег, которую должен получить инвестор, к фактической стоимости инвестиций. Выражается в процентах. С другой стороны, стоимость капитала (COC) можно определить как доход, требуемый компанией после инвестирования в определенный проект.
  2. Возврат инвестиций (ROI) также известен как «требуемая норма прибыли», в то время как другое название стоимости капитала (COC) — «средневзвешенная стоимость капитала». Это слово иногда используется взаимозаменяемо.
  3. Возврат инвестиций (ROI) бывает трех типов, т. е. проценты, дивиденды, прирост капитала, а стоимость капитала (COC) бывает четырех типов, т. е. стоимость собственного капитала, стоимость заемного капитала, стоимость привилегированных акций и стоимость Нераспределенная прибыль.
  4. Возврат инвестиций состоит из трех основных компонентов, т.е. Дивидендная доходность, Рост прибыли и изменение отношения оценки (P/E). Для сравнения, стоимость капитала (COC) также состоит из трех компонентов: долга, привилегированного и общего капитала.
  5. Возврат инвестиций (ROI) — это ожидаемый доход, получаемый физическим лицом, а стоимость капитала (COC) — это доход, который компания требует инвестировать в проект.     
Разница между рентабельностью инвестиций и стоимостью капитала

Рекомендации

  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.2004.00672.x
  2. https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=WROeaDUXOpkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=difference+between+return+on+investment+and+cost+of+capital&ots=YjS4K-qfXb&sig=MNuSvTXZhcfYKn5yyda6bNZkBCU&redir_esc=y#v=onepage&q=difference%20between%20return%20on%20investment%20and%20cost%20of%20capital&f=false

Последнее обновление: 11 июня 2023 г.

точка 1
Один запрос?

Я приложил столько усилий, чтобы написать этот пост в блоге, чтобы предоставить вам ценность. Это будет очень полезно для меня, если вы подумаете о том, чтобы поделиться им в социальных сетях или со своими друзьями/родными. ДЕЛИТЬСЯ ♥️

24 мысли о «Доходность инвестиций против стоимости капитала: разница и сравнение»

  1. В статье представлено четкое различие между рентабельностью инвестиций и COC, что важно для принятия обоснованных инвестиционных решений.

    Ответить
  2. Эта статья служит учебным пособием для понимания рентабельности инвестиций и COC в области корпоративных финансов.

    Ответить
  3. В этой статье дается четкий обзор корпоративных финансов и концепции рентабельности инвестиций (ROI) и стоимости капитала (COC). Это очень поучительное чтение!

    Ответить
    • Да, объяснение о рентабельности инвестиций и цепочке поставок достаточно подробное и легкое для понимания. Отличная статья!

      Ответить
  4. В статье представлено подробное сравнение ROI и COC, что облегчает понимание разницы между двумя финансовыми показателями.

    Ответить
  5. Я нашел эту статью чрезвычайно информативной и полезной для разъяснения концепций рентабельности инвестиций и цепочки поставок в корпоративных финансах.

    Ответить
    • Я не мог не согласиться. То, как здесь объясняются рентабельность инвестиций и цепочка поставок, заслуживает похвалы.

      Ответить
  6. Сравнительная таблица статьи и подробные пояснения способствуют лучшему пониманию рентабельности инвестиций и COC в корпоративных финансах.

    Ответить
    • Безусловно, в этой статье представлен всесторонний обзор ключевых финансовых показателей корпоративных финансов.

      Ответить
  7. В статье очень четко объясняются основные различия между рентабельностью инвестиций и COC, что делает ее информативной для всех, кто интересуется финансами.

    Ответить
  8. В этой статье предлагается всестороннее сравнение рентабельности инвестиций и COC, что дает ценную информацию о корпоративных финансах.

    Ответить

Оставьте комментарий

Хотите сохранить эту статью на потом? Нажмите на сердечко в правом нижнем углу, чтобы сохранить в свой собственный блок статей!