ETF กับหุ้น: ความแตกต่างและการเปรียบเทียบ

นักลงทุนจำนวนมากชอบที่จะรวม ETF และหุ้นไว้ในพอร์ตการลงทุนของตน เนื่องจากแต่ละรายการมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน

ในตอนท้ายของวัน มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างของพวกเขา ตลอดจนวิธีที่หนึ่งหรือทั้งสองอย่างอาจเหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ทั้งหุ้นและ ETF นั้นซื้อขายได้ง่ายและนำเสนอต้นทุนที่ต่ำเข้าสู่ตลาด

ประเด็นที่สำคัญ

1. ETF ย่อมาจาก Exchange-Traded Fund ในขณะที่หุ้นแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท
2. ETF คือกองทุนรวมที่ลงทุนหลากหลายซึ่งมีการซื้อขายเหมือนกับหุ้น ในขณะที่หุ้นเป็นตัวแทนความเป็นเจ้าของในบริษัทเดียว
3. ETF ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นแต่ละตัว เนื่องจากมีการกระจายความเสี่ยงในตัว

ETF กับหุ้น

ความแตกต่างระหว่าง ETF และหุ้นก็คือ ETF สามารถประกอบด้วยหุ้นจากอุตสาหกรรมเดียว เช่น ไอที เทคโนโลยี หรือการดูแลสุขภาพ หรืออาจประกอบด้วยหุ้นจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย มากกว่า. อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม หุ้น มีจำนวนหุ้นที่แน่นอน ในแง่ของคนธรรมดา ETF คือกองทุนที่ลงทุนในตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การซื้อหุ้นก็เท่ากับลงทุนในบริษัทเดียวตามความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไป

ETFs หรือ Exchange-Traded Funds เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่รวมหุ้นของบริษัทต่างๆ หลายแห่งไว้ในแพ็คเกจเดียว จำนวนหรือจำนวนหุ้นใน ETF ผันผวนตามเวลาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เมื่อผลตอบแทนที่เกิดจากหุ้นมีจำกัด การกระจายตัว ที่มีการประมาณและคำนวณหาค่าเฉลี่ย ลงทุนในกองทุน Exchange Traded หรือ ETFs ได้เปรียบ

หุ้นเป็นหุ้นของบริษัทแต่ละราย เฉพาะหุ้นของบริษัทแม่เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในหุ้น การเสนอขายรอง การแยกหุ้น และการซื้อหุ้นอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น แต่ไม่จำเป็น

เมื่อผลตอบแทนที่สร้างโดยบริษัทหนึ่งมีความแตกต่างอย่างมากจากค่าเฉลี่ย การลงทุนในหุ้นแต่ละตัวของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทำกำไรได้ ผู้ที่มีเวลาเพียงพอในการติดตามตลาดหรือผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ตารางเปรียบเทียบ

พารามิเตอร์ของการเปรียบเทียบ	อีทีเอฟ	หุ้น
หุ้นของ บริษัท	เสนอขายหุ้นของบริษัทหลายแห่ง	ให้บริการเฉพาะบุคคลเท่านั้น
จำนวนหุ้น	การเปลี่ยนแปลงโดย NAV	ยังคงมีเสถียรภาพ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องกับภาคใดภาคหนึ่งหรือหลายภาคส่วน	เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทแม่เท่านั้น
คนธรรมดาเข้าใจ	การลงทุนในตลาดโดยรวม	การลงทุนในบริษัทหรือบริษัทเดียว
ได้เปรียบเมื่อไหร่?	เมื่อผลตอบแทนจากหุ้นมีการกระจายที่แคบ	เมื่อผลตอบแทนที่สร้างจากบริษัทมีการกระจายกว้าง
คนที่สนใจ	ผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษาตลาดมากนัก	ผู้ที่มีเวลาศึกษาตลาดอย่างเพียงพอ

อีทีเอฟคืออะไร?

ETFs หรือ Exchange-Traded Funds รวมหุ้นของหลายบริษัทไว้ในแพ็คเกจเดียว

ETF สามารถประกอบด้วยหุ้นจากภาคส่วนเดียว เช่น ไอที เทคโนโลยี หรือการดูแลสุขภาพ หรืออาจประกอบด้วยหุ้นจากหลายภาคส่วน เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

ในแง่ของคนธรรมดา ETF คือกองทุนที่ลงทุนในตลาดทั้งหมด เมื่อผลตอบแทนที่เกิดจากตราสารทุนมีการกระจายตัวที่จำกัดซึ่งประมาณและคำนวณได้ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย การลงทุนในกองทุนรวมที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF จะเป็นประโยชน์

คนอยากลงทุนแต่ไม่ค่อยมีเวลา การวิจัย ตลาดลงทุนใน ETF หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ขนาดหรือจำนวนหุ้นใน ETF จะแตกต่างกันไปตามเวลา ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หุ้นคืออะไร?

หุ้นเป็นหุ้นจำนวนจำกัดที่ออกโดยบริษัทเดียว หุ้นประกอบด้วยหุ้นในบริษัทแม่แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีหุ้นจำนวนหุ้นจะคงที่และไม่ผันผวน

หุ้นรายตัวเป็นที่ต้องการของผู้ที่มีเวลาเพียงพอในการเฝ้าดูตลาดหรือผู้ที่ทำงานในพื้นที่เดียวกัน

การเสนอขายรอง การแตกหุ้น และการซื้อหุ้นทั้งหมดอาจเป็นสาเหตุสำหรับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น แต่ไม่จำเป็น การซื้อหุ้นในสายตาคนทั่วไปก็เหมือนกับการลงทุนในบริษัทหรือบริษัทเดียว

เมื่อผลตอบแทนที่สร้างโดยบริษัทมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเฉลี่ย การลงทุนในหุ้นรายตัวขององค์กรแต่ละแห่งจะทำกำไรได้ ผู้ที่มีเวลาในการตรวจสอบตลาดหรือผู้ที่ทำงานในพื้นที่เดียวกันจะชอบ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ETF และหุ้น

1. ETF หรือ Exchange-Traded Funds เสนอหุ้นของบริษัทหลายแห่งเป็นกลุ่ม ในทางกลับกัน หุ้นหมายถึงหุ้นที่มาจากบริษัทบุคคลเท่านั้น
2. ETF ประกอบด้วยหุ้นจากภาคส่วนเฉพาะ เช่น ไอที เทคโนโลยี หรือการดูแลสุขภาพ หรือประกอบด้วยหุ้นจากหลายภาคส่วนซึ่งรวมเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ในทางกลับกัน หุ้นจะประกอบด้วยหุ้นของบริษัทแม่เท่านั้น
3. ในกรณีของ ETF จำนวนหรือจำนวนหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในทางกลับกันในกรณีหุ้นจำนวนหุ้นจะคงอยู่ไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ข้อบังคับ การแบ่งการเสนอขายรอง และผู้ซื้อหุ้นอาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
4. ในแง่ของคนธรรมดา ETF หมายถึงการลงทุนในตลาดโดยรวม ในทางกลับกัน ตามความเข้าใจของคนทั่วไป การซื้อหุ้นก็เทียบเท่ากับการลงทุนในบริษัทหรือบริษัทแห่งเดียว
5. การลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF มีข้อได้เปรียบเมื่อผลตอบแทนที่เกิดจากหุ้นมีการกระจายตัวที่แคบ ซึ่งประเมินและคำนวณตามค่าเฉลี่ย ในทางกลับกัน การลงทุนในหุ้นแต่ละหุ้นของแต่ละบริษัทจะมีข้อได้เปรียบเมื่อผลตอบแทนที่เกิดจากบริษัทมีการกระจายตัวจากค่าเฉลี่ยเป็นวงกว้าง
6. ผู้ที่สนใจการลงทุนแต่มีเวลาไม่มากในการศึกษาตลาด ลงทุนใน ETF หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ในทางกลับกัน ผู้ที่มีเวลามากพอที่จะติดตามตลาดหรือผู้ที่ทำงานในสาขาเดียวกันมักนิยมลงทุนในหุ้นรายตัว

อ้างอิง

1. https://link.springer.com/article/10.1057/jam.2009.11
2. https://www.nber.org/papers/w20071

อัพเดตล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2023