Vrijednost dionica naspram dionica rasta: razlika i usporedba

Vrijednosne dionice i dionice rasta dionice su tvrtki koje su podcijenjene i cijenjene u usporedbi s njihovom industrijom.

Međutim, kada je riječ o razlici između vrijednosnih dionica i dionica rasta, većina se ulagača usredotočuje na to kako će vrijednosne dionice i dionice rasta utjecati na njihove portfelje.

Ključni za poneti

1. Vrijednost dionica je podcijenjena i ima niži omjer cijene i zarade, dok dionice rasta imaju višu vrijednost i veći potencijal za budući rast.
2. Ulagači kupuju vrijednosne dionice zbog potencijalnog povećanja vrijednosti kapitala i prihoda od dividendi, dok investitori u dionice rasta traže kapitalne dobitke od povećanja cijena dionica.
3. Ulaganje vrijednosti identificira podcijenjene tvrtke, dok ulaganje u rast cilja na tvrtke s velikim izgledima za rast.

Vrijednost dionica naspram dionica rasta

Vrijednosne dionice obično su stabilnije i isplaćuju dividende, dok su dionice rasta obično rizičnije i reinvestiraju zaradu za budući rast. Ulagači mogu odlučiti ulagati u jednu ili obje vrste dionica, ovisno o njihovim ciljevima ulaganja, toleranciji rizika i ukupnoj strategiji diverzifikacije portfelja.

Vrijednosne dionice su dionice tvrtki koje su podcijenjene u usporedbi s njihovom industrijom. Ulaganje u vrijednosne dionice smatra se pasivnim ulaganjem. Vrijednosne tvrtke obično nude dionice po nižim cijenama, ali također nude snažan rast i potencijal za dividendu.

Dionice rasta podskup su burze. Štoviše, nazivaju se "prekomjernim dionicama" i imaju veću stopu rasta od ostalih vrsta dionica.

Dionice rasta mogu biti rizične i profitabilne; međutim, oni su rizičniji i daju veće dobitke ako imaju dobre rezultate.

Tabela za usporedbu

Parametri usporedbe	Dionice vrijednosti	Dionice rasta
Definicija	Vrijednosne dionice su konzervativniji izbori i nude veće prinose od dividende.	Dionice rasta podskup su tržišta dionica koje imaju veću stopu rasta zbog povećanja profita i prihoda.
Rizik	Vrijednosne dionice nisu pod visokim rizikom jer nude veće prinose od dividende.	Dionice rasta obično su rizičnije i donose veće dobitke ako imaju dobre rezultate.
Dobit	Vrijednost dionica je konzervativnija i profitabilnija, ali ne i iznimno profitabilna.	Rastuće dionice mogu biti i rizične i profitabilne, ovisno o očekivanjima investitora za povrate u budućnosti.
Nestalnost	Dolazi s nižim stupnjem volatilnosti.	Dolazi s višim stupnjem volatilnosti.
Cijene	Niske je cijene.	Visoke je cijene.

Što su vrijednosne dionice?

Dionice vrijednosti brzo su porasle zbog volatilnosti rizičnijih ulaganja koja su u posljednje vrijeme u porastu. Vrijednosne dionice su dionice tvrtki koje su podcijenjene u usporedbi s njihovom industrijom.

Obično se vrijednosne dionice prodaju s popustom u usporedbi s tržištem. Štoviše, ulaganje u vrijednosne dionice smatra se pasivnim ulaganjem.

Value Stock je vlasnički vrijednosni papir koji se tradicionalno smatra podcijenjenim od strane svojih kolega, a investicijski stručnjaci mogu koristiti ovu oznaku pri odabiru vrijednosnih dionica za svoje portfelje.

Vrijednosne tvrtke obično nude dionice po nižim cijenama, ali također nude snažan rast i potencijal za dividendu.

Oni nisu ista stvar kao tvrtke koje su "jeftine" ili "podcijenjene" na financijskim tržištima, već predstavljaju slične koncepte u smislu vrijednosti temeljene na cijeni.

Niski omjeri cijene i knjigovodstvene vrijednosti, niski omjeri P/E ili visoki prinosi od dividendi mogu karakterizirati vrijednosne dionice. Međutim, sve tri metrike mogu pridonijeti oznaci vrijednosti.

Vrijednosne dionice mogu se pronaći u gotovo svim industrijskim sektorima, iako najčešći raspon sektora predstavljenih vrijednosnim dionicama uključuje necikličku potrošnu građu, hranu, kemikalije, industrijske metale, telekomunikacije i komunalne usluge.

Što su dionice rasta?

Dionice rasta mogu biti i rizične i profitabilne, ovisno o ulagačevim očekivanjima povrata u budućnosti, zbog čega ulagači moraju provjeriti više izvora prije nego što odaberu jedno ulaganje u dionice rasta.

U nekim slučajevima, dionice rasta mogu imati veću volatilnost od svih drugih vrsta pojedinačnih vrijednosnih papira jer njihove fluktuirajuće vrijednosti odgovaraju očekivanijim promjenama u stopama proizvodnje i nestabilnijim trendovima u industriji.

Rastuće dionice ponekad se nazivaju "neustrašivim dionicama" jer imaju dobre rezultate kada postoji nesigurnost ulagača na tržištu.

To znači da su Growth Stocks dobre za ulagače koji su spremni preuzeti veći rizik kako bi ostvarili bolje povrate.

Dionice rasta podskup su burze. Nazivaju se "pretežkim dionicama" i imaju višu stopu rasta od ostalih vrsta dionica.

Ulagači koriste ove vrste dionica kako bi povećali svoje kapitalne dobitke na njihova ulaganja na duže razdoblje.

Dionice rasta povezane su s tvrtkama koje su u ranoj fazi svog životnog ciklusa. Te bi tvrtke mogle biti širenje međunarodno, predstavljanje novih proizvoda ili preuzimanje od strane drugih tvrtki.

Glavne razlike između vrijednosnih dionica i dionica rasta

1. Vrijednosne dionice su konzervativniji izbori i nude veće prinose od dividendi, dok su dionice rasta podskup tržišta dionica koje imaju višu stopu rasta zbog povećanja profita i prihoda.
2. Vrijednosne dionice nisu pod visokim rizikom jer nude veće prinose od dividende, dok su dionice rasta obično rizičnije i donose veće dobitke ako imaju dobre rezultate.
3. Value Stocks su konzervativnije i profitabilnije, ali ne i neizmjerno profitabilne, dok Growth dionice mogu biti i rizične i profitabilne, ovisno o očekivanjima investitora za povrate u budućnosti.
4. Vrijednosne dionice imaju niži stupanj volatilnosti, dok dionice rasta imaju viši stupanj volatilnosti.
5. Cijene vrijednosnih dionica su niske, dok su dionice rasta visoke cijene.

Reference

1. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jam.2240070
2. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v54.n2.2168
3. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.2469/faj.v49.n1.27

Zadnje ažuriranje: 13. srpnja 2023