อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเทียบกับผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: ความแตกต่างและการเปรียบเทียบ

เงินและการเงินมีหลายเงื่อนไข รวมถึงการลงทุน ผลตอบแทน การแลกเปลี่ยนทางการเงิน ตลาดหุ้น เงินปันผล เงินฝาก หุ้น หุ้นทุน สินทรัพย์ และอื่นๆ ซึ่งถือเป็นนัยสำคัญและเป็นส่วนเสริมของธุรกิจ

ผลตอบแทนอาจเป็นเงินสดที่ได้มาหรือสูญหายจากการร่วมทุนตลอดกรอบเวลาที่กำหนด หรือเรียกอีกอย่างว่าผลตอบแทนทางการเงิน นอกจากนี้ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงค่าเงินดอลลาร์ตลอดระยะเวลาของประสบการณ์

เราสามารถพูดได้ว่าการคืนสินค้าคือการปรับต้นทุนหรือการประมาณค่าทรัพยากร การลงทุน หรืองานขององค์กรตลอดระยะเวลาที่กำหนด และสามารถแก้ไขได้จนถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางการเงิน อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ จัดการกับผลประโยชน์หรือโชคร้ายแยกกัน

ประเด็นที่สำคัญ

1. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคืออัตราส่วนของเงินปันผลที่บริษัทจ่ายต่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดปัจจุบันของหุ้น
2. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและบริษัท ซึ่งคำนวณรายได้สุทธิที่สร้างขึ้นต่อหุ้นหนึ่งดอลลาร์
3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลบ่งบอกถึงผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านเงินปันผล ในขณะที่ ROE จะวัดประสิทธิภาพของการใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการสร้างผลกำไร

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเทียบกับผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ความแตกต่างระหว่าง เงินปันผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือระดับของข้อเสนอที่นักลงทุนได้รับสำหรับผลรวมที่เขาวางไว้ในองค์กร ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น คือมูลค่าที่เราได้รับจากการแยกค่าตอบแทนรวมด้วย Equity ในศัพท์เฉพาะของตลาดหุ้น กำไรคือเงินสดที่องค์กรจำเป็นต้องจ่ายให้กับนักลงทุนจากผลประโยชน์ของตน เป็นค่าตอบแทนสำหรับนักลงทุนในการนำทรัพยากรเข้าสู่องค์กรใดๆ

เงินปันผลตอบแทน คือระดับผลรวมที่สมาคมให้ผลกำไรในแต่ละข้อเสนอซึ่งตรงกันข้ามกับการประเมินตลาดของส่วนแบ่งนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคณะกรรมการและโดยทั่วไปจะประกาศเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปี

ในภาษาที่ตรงไปตรงมา จะบอกเกี่ยวกับผลรวมของนักลงทุนจากองค์กร

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงการนำเสนอทางการเงิน และได้รับจากการแยกกำไรสุทธิขององค์กรออกจากส่วนของนักลงทุนโดยเฉลี่ย ประมาณผลประโยชน์ที่องค์กรหรือธุรกิจสร้างขึ้นเกี่ยวกับการวัดความเสมอภาคที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม

ยิ่งการประมาณ ROE สูงเท่าใด การวัดผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในรูปของตราสารทุนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบ

พารามิเตอร์ของการเปรียบเทียบ	เงินปันผลตอบแทน	ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
คำนิยาม	เป็นระดับของผลรวมที่สมาคมให้ผลกำไรในแต่ละข้อเสนอซึ่งตรงกันข้ามกับการประเมินตลาดของส่วนแบ่งนั้น	โดยจะแสดงการนำเสนอทางการเงินและได้รับจากการแยกกำไรสุทธิขององค์กรด้วยส่วนของนักลงทุนโดยเฉลี่ย
สูตร	(เงินปันผลต่อหุ้นต่อปี / มูลค่าตลาดของหุ้น) × 100	รายได้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย
ใช้	มันถูกใช้เพื่อค้นพบผลรวมที่นักลงทุนจะได้รับ	ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญขององค์กร
ประโยชน์	มันอาจจะมีค่าหรือแย่มากสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงินถ้ามันเพิ่มขึ้นหรือคงอยู่เหมือนเดิม	ช่วยให้ผู้สนับสนุนทางการเงินเปรียบเทียบการจัดแสดงของการเก็งกำไรมูลค่าต่างๆ และส่งผลต่อระบบการลงทุนในอนาคตของพวกเขา
ข้อ จำกัด	มันอาจจะผิดทิศทางในความผันผวนของตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดี	อาจมีทิศทางที่ผิดเนื่องจากองค์กรใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นด้านเงินทุนสูงในช่วงวันสำคัญ ส่งผลให้ ROE ลดลง

เงินปันผลรับคืออะไร?

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือสัดส่วนทางการเงินซึ่งหมายถึงอัตราที่แสดงผลกำไรที่องค์กรจ่ายตามข้อเสนอในราคาต้นทุนตลาดของหุ้นนั้น มีแนวโน้มที่จะกำหนดโดยการนำสัดส่วนของกำไรต่อข้อเสนอมาใช้กับต้นทุนตลาดของหุ้นนั้น

การขยายตัวของระดับผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวก อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลมาจากมูลค่าหุ้นที่ลดลงซึ่งไม่สมเหตุสมผลสำหรับการเก็งกำไร ช่วยเหลือผู้สนับสนุนทางการเงินในการก้าวไปสู่ความสนใจในสมาคม

เป็นอย่างดีอาจนำไปใช้ในการหาการได้มาโดยผู้สนับสนุนทางการเงินโดยรับต้นทุนกำไรที่สมาคมประกาศครั้งก่อน เป็นค่าจ้างที่คาดหวัง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ณ เวลาที่จ่ายเงิน

ต่อจากนั้น ผู้สนับสนุนทางการเงินควรรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและไม่ใช่แค่อยู่ภายใต้ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง

มีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดอย่างรวดเร็วโดยพอร์ตโฟลิโอที่กำหนดโดยองค์กร

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นขององค์กรขายที่ $20 และส่งมอบ $2 เป็นกำไรสำหรับแต่ละข้อเสนอให้กับนักลงทุน โดยใช้สูตรที่กล่าวข้างต้น เราสามารถติดตามได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของข้อเสนอนี้อยู่ที่ 10% ซึ่งสูง หุ้นที่ให้ผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นคืออะไร?

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถือเป็นสัดส่วนของการแสดงหน่วยการเงินขององค์กร สามารถกำหนดได้โดยการแบ่งค่าตอบแทนรวมขององค์กรด้วยส่วนของนักลงทุนโดยเฉลี่ย

มูลค่าคือส่วนได้เสียของนักลงทุนหรือความรับผิดชอบที่ไม่สมบูรณ์สำหรับบุคคลในองค์กร ซึ่งรับรู้และอ้างอิงในรายงานสินทรัพย์ขององค์กร

ความเสมอภาคขององค์กรสามารถยืนยันได้โดยการหาความแตกต่างระหว่างทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรและหนี้สินทั้งหมดขององค์กร

ปัจจุบันมูลค่ายังถูกกล่าวถึงเพิ่มเติมว่าเป็นส่วนของนักลงทุนในบัญชีขององค์กรหรือเจ้าของ – มูลค่าในบัญชีของการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

สูตรสำหรับผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น:

ROE = ค่าตอบแทนสุทธิ / มูลค่าเฉลี่ยของนักลงทุน

กำไรสุทธิสามารถกำหนดลักษณะเป็นรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากแสดงต้นทุนทั้งหมด ครั้งหนึ่งเป็นต้นทุน และการประเมินขององค์กรในช่วงเวลาที่กำหนด

อิควิตี้ของนักลงทุนโดยเฉลี่ยเป็นการประมาณค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้น และกำหนดโดยการบวกอิควิตี้ของนักลงทุนเริ่มต้นและอิควิตี้ของนักลงทุนขั้นสุดท้าย แล้วแยกออกด้วยสอง

ความแตกต่างหลักระหว่างผลตอบแทนจากเงินปันผลและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอาจเป็นทิศทางที่ผิดจากความผันผวนของตลาดหุ้น ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากองค์กรใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นด้านเงินทุนสูงในช่วงวันสำคัญ ส่งผลให้ ROE ลดลง
2. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอาจมีค่าหรือแย่มากสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงินหากเพิ่มขึ้นหรือคงอยู่เช่นเดิม ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นช่วยให้ผู้สนับสนุนทางการเงินเปรียบเทียบการจัดแสดงการเก็งกำไรมูลค่าต่างๆ และส่งผลกระทบต่อระบบการลงทุนในอนาคตตามลำดับ
3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะใช้เพื่อค้นหาจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญขององค์กร
4. สูตรสำหรับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ (เงินปันผลต่อปีต่อหุ้น / มูลค่าตลาดของหุ้น) × 100 ในขณะที่ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือรายได้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ย
5. ส่วนของผู้ถือหุ้นจากเงินปันผลคือระดับของผลรวมที่สมาคมให้ผลกำไรจากข้อเสนอแต่ละรายการ ซึ่งตรงกันข้ามกับการประเมินตลาดของหุ้นนั้น ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะแสดงการนำเสนอทางการเงิน และได้รับจากการแยกกำไรสุทธิขององค์กรออกจากส่วนของนักลงทุนโดยเฉลี่ย

อ้างอิง

1. https://www.jstor.org/stable/2977297
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X90900496

อัพเดตล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2023