Cổ phiếu giá trị so với Cổ phiếu tăng trưởng: Sự khác biệt và so sánh

Cổ phiếu giá trị và Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của các công ty bị định giá thấp và được đánh giá cao so với ngành của họ.

Tuy nhiên, khi nói đến sự khác biệt giữa Cổ phiếu Giá trị và Cổ phiếu Tăng trưởng, hầu hết các nhà đầu tư có xu hướng tập trung vào việc Cổ phiếu Giá trị và Cổ phiếu Tăng trưởng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến danh mục đầu tư của họ.

Chìa khóa chính

1. Cổ phiếu giá trị bị định giá thấp và có tỷ lệ giá trên thu nhập thấp hơn, trong khi cổ phiếu tăng trưởng có định giá cao hơn và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai lớn hơn.
2. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu giá trị để tăng vốn tiềm năng và thu nhập cổ tức, trong khi các nhà đầu tư cổ phiếu tăng trưởng tìm kiếm lợi nhuận vốn từ việc tăng giá cổ phiếu.
3. Đầu tư giá trị xác định các công ty bị định giá thấp, trong khi đầu tư tăng trưởng nhắm vào các công ty có triển vọng tăng trưởng mạnh.

Cổ phiếu giá trị vs Cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu giá trị có xu hướng ổn định hơn và trả cổ tức, trong khi cổ phiếu tăng trưởng có xu hướng rủi ro hơn và tái đầu tư thu nhập cho tăng trưởng trong tương lai. Nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào một hoặc cả hai loại cổ phiếu, tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư tổng thể.

Cổ phiếu giá trị là cổ phiếu của các công ty bị định giá thấp so với ngành của họ. Đầu tư chứng khoán giá trị được coi là một khoản đầu tư thụ động. Các công ty giá trị có xu hướng chào bán cổ phiếu giá thấp hơn nhưng cũng có tiềm năng tăng trưởng mạnh và chia cổ tức.

Cổ phiếu tăng trưởng là một tập hợp con của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, chúng còn được gọi là “cổ phiếu thừa cân” và có tốc độ tăng trưởng cao hơn các loại cổ phiếu khác.

Cổ phiếu tăng trưởng có thể rủi ro và sinh lãi; tuy nhiên, chúng rủi ro hơn và mang lại lợi nhuận lớn hơn nếu chúng hoạt động tốt.

Bảng so sánh

Các thông số so sánh	Giá trị cổ phiếu	Phát triển chứng khoán
Định nghĩa	Cổ phiếu giá trị là những lựa chọn thận trọng hơn và mang lại tỷ suất cổ tức cao hơn.	Cổ phiếu tăng trưởng là một tập hợp con của thị trường chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao hơn do lợi nhuận và doanh thu ngày càng tăng.
Nguy cơ	Cổ phiếu giá trị không có rủi ro cao vì chúng mang lại tỷ suất cổ tức cao hơn.	Các cổ phiếu tăng trưởng, có xu hướng rủi ro hơn và mang lại lợi nhuận lớn hơn nếu chúng hoạt động tốt.
Lợi nhuận	Giá trị Cổ phiếu bảo thủ hơn và có lợi nhuận nhưng không phải là lợi nhuận lớn.	Cổ phiếu tăng trưởng có thể vừa rủi ro vừa sinh lời, tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận trong tương lai.
Biến động	Nó đi kèm với mức độ biến động thấp hơn.	Nó đi kèm với mức độ biến động cao hơn.
GIÁ CẢ	Nó có giá thấp.	Nó có giá cao.

Cổ phiếu giá trị là gì?

Các cổ phiếu giá trị đã tăng trưởng nhanh chóng do sự biến động của các khoản đầu tư rủi ro hơn đang gia tăng vào cuối năm. Cổ phiếu giá trị là cổ phiếu của các công ty bị định giá thấp hơn so với ngành của họ.

Thông thường, Cổ phiếu Giá trị được bán với giá chiết khấu so với thị trường. Hơn nữa, đầu tư Cổ phiếu Giá trị được coi là một khoản đầu tư thụ động.

Cổ phiếu Giá trị là chứng khoán vốn cổ phần thường bị các đồng nghiệp coi là định giá thấp và các chuyên gia đầu tư có thể sử dụng chỉ định này khi chọn Cổ phiếu Giá trị cho danh mục đầu tư của họ.

Các công ty giá trị có xu hướng cung cấp cổ phiếu giá thấp hơn nhưng cũng mang lại tiềm năng tăng trưởng và cổ tức mạnh mẽ.

Chúng không giống với các công ty “rẻ” hoặc “bị định giá thấp” trên thị trường tài chính mà đại diện cho các khái niệm tương tự về giá trị dựa trên giá.

Tỷ lệ giá trên sổ sách thấp, tỷ lệ P/E thấp hoặc tỷ suất cổ tức cao có thể là đặc điểm của cổ phiếu giá trị. Tuy nhiên, cả ba số liệu đều có thể đóng góp vào nhãn giá trị.

Cổ phiếu giá trị có thể được tìm thấy trong hầu hết mọi ngành công nghiệp, mặc dù phạm vi phổ biến nhất của các ngành được đại diện bởi Cổ phiếu giá trị bao gồm gỗ tiêu dùng không theo chu kỳ, thực phẩm, hóa chất, kim loại công nghiệp, viễn thông và tiện ích.

Cổ phiếu tăng trưởng là gì?

Cổ phiếu tăng trưởng có thể vừa rủi ro vừa sinh lợi, tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận trong tương lai, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư phải kiểm tra nhiều nguồn trước khi chọn một khoản đầu tư vào Cổ phiếu tăng trưởng.

Trong một số trường hợp, Cổ phiếu tăng trưởng có thể có nhiều biến động hơn tất cả các loại chứng khoán riêng lẻ khác vì giá trị dao động của chúng tương ứng với những thay đổi được dự đoán cao hơn về tỷ lệ sản xuất và xu hướng ngành dễ biến động hơn.

Cổ phiếu tăng trưởng đôi khi được gọi là “cổ phiếu dũng cảm” vì chúng có xu hướng hoạt động tốt khi có sự không chắc chắn của nhà đầu tư trên thị trường.

Điều này có nghĩa là Cổ phiếu tăng trưởng phù hợp với những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn để thu được lợi nhuận cao hơn.

Cổ phiếu tăng trưởng là một tập hợp con của thị trường chứng khoán. Chúng được gọi là “cổ phiếu thừa cân” và có tốc độ tăng trưởng cao hơn các loại cổ phiếu khác.

Các nhà đầu tư sử dụng các loại cổ phiếu này để tăng tăng vốn khoản đầu tư của họ trong một thời gian dài.

Cổ phiếu tăng trưởng gắn liền với các công ty đang ở giai đoạn đầu của vòng đời. Các công ty này có thể là mở rộng quốc tế, giới thiệu sản phẩm mới, hoặc trải qua quá trình mua lại của các công ty khác.

Sự khác biệt chính giữa Cổ phiếu Giá trị và Cổ phiếu Tăng trưởng

1. Cổ phiếu giá trị là những lựa chọn thận trọng hơn và mang lại tỷ suất cổ tức cao hơn, trong khi đó, cổ phiếu tăng trưởng là một tập hợp con của thị trường chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao hơn do lợi nhuận và doanh thu ngày càng tăng.
2. Cổ phiếu giá trị không có rủi ro cao vì chúng mang lại tỷ suất cổ tức cao hơn, trong khi đó, cổ phiếu tăng trưởng có xu hướng rủi ro hơn và mang lại lợi nhuận lớn hơn nếu chúng hoạt động tốt.
3. Cổ phiếu giá trị bảo thủ hơn và có lợi nhuận nhưng không sinh lãi nhiều, trong khi đó, Cổ phiếu tăng trưởng có thể vừa rủi ro vừa có lợi nhuận, tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận trong tương lai.
4. Cổ phiếu Giá trị có mức độ biến động thấp hơn, trong khi đó, Cổ phiếu Tăng trưởng có mức độ biến động cao hơn.
5. Cổ phiếu giá trị có giá thấp, trong khi đó, Cổ phiếu tăng trưởng có giá cao.

dự án

1. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jam.2240070
2. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v54.n2.2168
3. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.2469/faj.v49.n1.27

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX