Hai thuật ngữ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI) thuộc về tài chính và kế toán doanh nghiệp. Lĩnh vực này kiểm soát các hoạt động kinh doanh, phân tích lãi lỗ, giúp tối đa hóa sản lượng thị trường và giá trị cổ đông.
Cả hai điều này đều rất quan trọng để lập kế hoạch kinh doanh thành công. Chúng trông giống nhau về tên nhưng có chức năng khác nhau trong thực tế. Vì vậy, đây là một vài sự khác biệt giữa chúng.
Chìa khóa chính
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đo lường thu nhập ròng mà một công ty kiếm được so với vốn chủ sở hữu của cổ đông. Ngược lại, Lợi tức đầu tư (ROI) đo lường lợi nhuận mà một công ty kiếm được liên quan đến khoản đầu tư chung của công ty.
- ROE được sử dụng để xác định hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông, trong khi ROI được sử dụng để xác định khả năng sinh lời chung của các khoản đầu tư của công ty.
- ROE có thể được tăng lên bằng cách vay nợ, trong khi việc tăng ROI đòi hỏi lợi nhuận cao hơn hoặc giảm chi phí đầu tư.
Lợi tức trên vốn chủ sở hữu so với Lợi tức đầu tư
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chủ yếu được sử dụng để phân biệt mức lợi nhuận của các công ty với các khoản đầu tư, trong khi lợi tức đầu tư tập trung vào lợi nhuận bù trừ của công ty. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cung cấp một ý tưởng về lợi nhuận từ những người nắm giữ thân cây. Mặt khác, các hoàn lại vốn đầu tư đưa ra một ý tưởng về bao nhiêu khoản đầu tư đã thành công.
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là lợi nhuận của một công ty dựa trên cổ phiếu do công ty phát hành cho các cổ đông. Điều này rất hữu ích để đo lường lợi nhuận của công ty bằng cách đưa ra một số yêu cầu đối với những người nắm giữ thân cây.
Quay trở lại đầu tư là thước đo để biết công ty thu được bao nhiêu lợi nhuận sau khi đầu tư hoặc tỷ lệ đầu tư thành công là bao nhiêu.
Bảng so sánh
| Các thông số so sánh | Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | Quay trở lại đầu tư |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Xác định mức độ hiệu quả của công ty trong việc kiếm lợi nhuận | Tính toán lợi nhuận của một khoản đầu tư. |
| hệ số nợ | Yếu tố nợ không có bất kỳ vai trò nào trong tính toán. | Yếu tố nợ được xem xét. |
| Hiệu quả trở lại cao hơn | Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn cho thấy sự cải thiện tuyệt vời trong quản lý. | Lợi tức đầu tư cao hơn cho thấy khả năng sinh lời tốt hơn trong các khoản đầu tư. |
| Chức năng | Cung cấp một phân tích về quản lý tốt và quyết định tài chính doanh nghiệp | Chỉ tập trung vào lợi nhuận |
| Đối với khoản vay từ công ty | Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn bình thường. | Lợi tức đầu tư thấp hơn bình thường. |
Lợi tức trên vốn chủ sở hữu là gì?
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là lợi nhuận của một công ty dựa trên cổ phiếu do công ty phát hành cho các cổ đông. Điều này rất hữu ích để đo lường lợi nhuận của công ty bằng cách đưa ra một số yêu cầu đối với những người nắm giữ thân cây. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có thể được tính toán.
Công thức tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của công ty chia cho vốn chủ sở hữu của cổ đông,
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cung cấp một ý tưởng đơn giản để đánh giá lợi nhuận từ vốn cổ phần của cổ đông. Khi so sánh tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của công ty với tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của các ngành khác, có thể thực hiện phân tích dữ liệu về sự phát triển trong tương lai của công ty. t
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là tỷ lệ hai cổng có nghĩa là nó cung cấp thông tin về thu nhập của công ty và bao nhiêu lợi nhuận kiếm được từ vốn cổ phần của cổ đông.
Lợi tức đầu tư là gì?
Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là thước đo để biết công ty thu được bao nhiêu lợi nhuận sau khi đầu tư hoặc tỷ lệ đầu tư thành công là bao nhiêu. Nó giúp phân biệt giữa một khoản đầu tư tốt và xấu và cung cấp một ý tưởng rõ ràng cho sự phát triển trong tương lai của công ty.
Từ công thức, rõ ràng là nếu thu nhập hàng năm của công ty tăng lên, thì tổng vốn đầu tư của công ty và lợi tức đầu tư sẽ tăng lên. Lợi tức đầu tư cũng được tính bằng phần trăm.
Điều này thuận lợi hơn vì dễ dàng tính toán và phân tích thành phần kết quả. Lợi tức đầu tư xem xét yếu tố nợ trong quá trình tính toán.
Sự khác biệt chính giữa lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi tức đầu tư
- Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu phân tích các quyết định quản lý tốt và tài chính doanh nghiệp, trong khi Lợi tức đầu tư chỉ tập trung vào lợi nhuận.
- Khi công ty đang hoạt động bằng vốn vay, Lợi tức trên vốn chủ sở hữu cao hơn bình thường, nhưng Lợi tức đầu tư thấp hơn mức trung bình.
- https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WROeaDUXOpkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=return+on+investment&ots=YjS6J8kcV9&sig=2iSw2fY0MdZyuG7EBQr08EuA394
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815054580
Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để viết bài đăng trên blog này nhằm cung cấp giá trị cho bạn. Nó sẽ rất hữu ích cho tôi, nếu bạn cân nhắc chia sẻ nó trên mạng xã hội hoặc với bạn bè/gia đình của bạn. CHIA SẺ LÀ ♥️
Chara Yadav có bằng MBA về Tài chính. Mục tiêu của cô là đơn giản hóa các chủ đề liên quan đến tài chính. Cô đã làm việc trong lĩnh vực tài chính khoảng 25 năm. Cô đã tổ chức nhiều lớp học về tài chính và ngân hàng cho các trường kinh doanh và cộng đồng. Đọc thêm tại cô ấy trang sinh học.
Thật tuyệt vời khi được thấy lời giải thích rõ ràng và được viết tốt về hai khái niệm này! Tôi đã tìm kiếm thông tin như thế này trong một thời gian dài
Tôi hoàn toàn đồng ý, lời giải thích này rất hữu ích!
Bài viết này thực sự rất nhiều thông tin