يحتوي المال والتمويل على العديد من المصطلحات ، بما في ذلك الاستثمارات ، والعوائد ، والتبادل المالي ، وسوق الأوراق المالية ، والأرباح الموزعة ، والودائع ، والأسهم ، وأسهم الأسهم ، والأصول ، وما إلى ذلك ، والتي تعتبر بمثابة نسب مهمة وتضيف إلى أعمال المرء.
يمكن أن يكون العائد هو النقد المكتسب أو المفقود في مشروع خلال فترة زمنية معينة. ويسمى خلاف ذلك بالعائد النقدي. كما أنه يشير إلى أي شيء يتعلق بتقدير الدولار المتغير طوال الإطار الزمني للتجربة.
يمكننا القول أن العائد هو تعديل في التكلفة أو تقدير لمورد أو مشروع أو مهمة منظمة خلال فترة زمنية محددة ويمكن معالجته بقدر ما هو تغيير في القيمة المالية. يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية ، وتتناول المنفعة أو سوء الحظ بشكل منفصل.
الوجبات السريعة الرئيسية
- عائد توزيعات الأرباح هو نسبة توزيعات الأرباح التي تدفعها الشركة لمساهميها ، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية من سعر السوق الحالي للأسهم.
- يقيس العائد على حقوق الملكية (ROE) ربحية الشركة التي تحسب صافي الدخل الناتج لكل دولار من حقوق الملكية.
- يشير عائد توزيعات الأرباح إلى عائد الاستثمار من خلال توزيعات الأرباح ، بينما يقيس العائد على حقوق المساهمين كفاءة استخدام الشركة لحقوق المساهمين في تحقيق الأرباح.
عائد توزيعات الأرباح مقابل العائد على حقوق الملكية
الفرق بين الربح الموزع إلى السعر والعائد على حقوق الملكية هو أن عائد توزيعات الأرباح هو مستوى العرض الذي يتلقاه المستثمر مقابل طرحه في المؤسسة. العائد على حقوق المساهمين هي القيمة التي نحصل عليها من خلال عزل إجمالي التعويض عن طريق حقوق الملكية. في مصطلحات سوق الأسهم ، الربح هو النقد الذي تحتاجه المنظمة لدفع مستثمريها من فوائدها. إنها مكافأة للمستثمرين مقابل وضع الموارد في أي منظمة.
الربح الموزع إلى السعر هو مستوى المجموع الذي تمنحه الجمعية ربحًا على كل عرض يتناقض مع تقدير السوق لتلك الحصة. يعتمد على اختيار المديرية ويتم الإعلان عنه بشكل عام ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.
بلغة مباشرة ، يخبرنا عن مبلغ المستثمر من المنظمة.
يُظهر العائد على حقوق الملكية العرض النقدي ويتم الحصول عليه عن طريق فصل صافي ربح المنظمة عن متوسط حقوق المساهمين. وهي تقدر الفائدة التي حققتها المنظمة أو الأعمال التجارية فيما يتعلق بمقياس حقوق الملكية الموجود في الصناعة.
وكلما زاد تقدير العائد على حقوق الملكية ، زاد مقياس المنفعة المتعلقة بالمشاريع التي تم إنشاؤها كحقوق ملكية.
جدول المقارنة
| معلمات المقارنات | الربح الموزع إلى السعر | العائد على حقوق المساهمين |
|---|---|---|
| تعريف | إنه مستوى المبلغ الذي تمنحه الجمعية ربحًا على كل عرض يتناقض مع تقدير السوق لتلك الحصة. | يُظهر العرض النقدي ويتم الحصول عليه عن طريق فصل صافي ربح المنظمة عن طريق متوسط حقوق الملكية للمستثمر. |
| المعادلة | (التوزيعات السنوية لكل سهم / القيمة السوقية للسهم) × 100 | صافي الدخل مقسومًا على متوسط حقوق المساهمين. |
| استعمل | يتم استخدامه لاكتشاف المبلغ الذي سيحصل عليه المستثمر. | يتم استخدامه بشكل أساسي لتقييم قوة الشركة وكفاءتها. |
| المميزات | قد يكون جيدًا جدًا إما أن يكون ذا قيمة أو فظيعًا للداعمين الماليين إذا زاد أو بقي كما كان من قبل | إنه يساعد الداعمين الماليين على مقارنة معرض المضاربات القيمة المختلفة ، وعلى هذا المنوال ، يؤثر على نظام مشاريعهم المستقبلية. |
| القيود | من المحتمل جدًا أن يكون مضللاً في تقلبات سوق الأسهم. | قد يكون ذلك مضللاً بسبب المنظمات الجديدة حيث تكون الحاجة إلى رأس المال عالية في الأيام الأساسية مما يؤدي إلى انخفاض العائد على حقوق الملكية. |
ما هو عائد التوزيعات؟
عائد توزيعات الأرباح هو نسبة نقدية تعني معدل يوضح مقدار الربح الذي تدفعه المؤسسة على العرض بتكلفة السوق لتلك الحصة. يميل إلى تحديده من خلال أخذ نسبة الربح لكل عرض إلى تكلفة السوق لتلك الحصة.
لا يُظهر التوسع في مستوى عائد الأرباح بشكل ثابت علامة إيجابية. يمكن أن ينتج عائد توزيعات الأرباح الموسعة عن انخفاض قيمة الأسهم ، وهو أمر غير معقول للمضاربة. يساعد الداعمين الماليين في اتخاذ خطوات واسعة للاهتمام بجمعية.
يمكن استخدامه جيدًا لمعرفة الاستحواذ من قبل داعم مالي من خلال جني تكلفة الربح التي أعلنتها الجمعية في المرة الأخيرة. إنه راتبه المتوقع ، والذي يمكن أن يتغير حسب الأوضاع الاقتصادية في ساعة الدفع.
بعد ذلك ، يجب أن يعرف الداعم المالي تغيرات السوق وألا يخضع ببساطة لـ عائد توزيعات أرباح مرتفع.
تميل إلى أن يتم تحديدها بسرعة من خلال محفظة معينة للمنظمة.
على سبيل المثال ، إذا بيعت أسهم إحدى المؤسسات بسعر 20 دولارًا وقدمت 2 دولارًا كأرباح لكل عرض لمستثمريها ، من خلال استخدام الصيغة المذكورة أعلاه ، يمكننا تتبع أن عائد توزيعات هذا العرض هو 10٪ وهو مرتفع- غلة الأسهم.
ما هو العائد على حقوق الملكية؟
يعتبر العائد على حقوق الملكية كنسبة من معرض الوحدة النقدية للمؤسسة. يمكن تحديده من خلال تقسيم إجمالي تعويضات المؤسسة على متوسط حقوق المساهمين.
القيمة هي حصة المستثمر أو المسؤولية غير المكتملة لفرد في المنظمة ، والتي يتم الاعتراف بها والإشارة إليها في تقرير الأصول الخاص بالمنظمة.
يمكن تأكيد حقوق الملكية في المنظمة من خلال الحصول على التباين بين الموارد الكاملة للمنظمة ومجموع المطلوبات للمنظمة.
يُشار إلى القيمة الآن وبعد ذلك بشكل إضافي على أنها حقوق ملكية للمستثمرين على حساب المؤسسات أو المالكين - حقوق الملكية على حساب الملكية الفردية.
وصفة العائد على حقوق الملكية:
العائد على حقوق الملكية = صافي الأجر / متوسط قيمة المستثمرين
يمكن وصف صافي الربح على أنه إجمالي الدخل الناتج بعد تمثيل كامل التكاليف ، بمجرد التكاليف ، وتقييمات المنظمة لفترة زمنية معينة.
متوسط حقوق الملكية للمستثمر هو تقدير أكثر دقة ويتم تحديده عن طريق إضافة حقوق الملكية للمستثمر المبتدئ وإنهاء حقوق الملكية للمستثمر وعزلهما بمقدار اثنين.
الاختلافات الرئيسية بين توزيعات الأرباح والعائد على حقوق الملكية
- قد يكون عائد توزيعات الأرباح مضللاً للغاية في تقلبات سوق الأسهم. من ناحية أخرى ، قد يكون العائد على حقوق الملكية مضللاً بسبب المنظمات الجديدة حيث تكون الحاجة إلى رأس المال عالية في الأيام الأساسية مما يؤدي إلى انخفاض العائد على حقوق الملكية.
- قد يكون عائد توزيعات الأرباح ذا قيمة أو رهيب للداعمين الماليين إذا زاد أو ظل كما كان من قبل. في المقابل ، يساعد العائد على حقوق المساهمين الداعمين الماليين على مقارنة معرض المضاربات القيمة المختلفة ، وعلى هذا المنوال ، يؤثر على نظام المشاريع المستقبلية الخاص بهم.
- يتم استخدام عائد توزيعات الأرباح لاكتشاف المبلغ الذي سيحصل عليه المستثمر ، بينما يستخدم العائد على حقوق الملكية بشكل أساسي لتقييم قوة الشركة وكفاءتها.
- صيغة عائد توزيعات الأرباح هي (العائد السنوي لكل سهم / القيمة السوقية للسهم) × 100 ، بينما العائد على حقوق الملكية هو صافي الدخل مقسومًا على متوسط حقوق المساهمين.
- الأسهم الموزعة هي مستوى المبلغ الذي تمنحه الجمعية ربحًا على كل عرض يتناقض مع تقدير السوق لتلك الحصة. في المقابل ، يُظهر العائد على حقوق الملكية العرض النقدي ويتم الحصول عليه من خلال فصل صافي ربح المنظمة عن متوسط حقوق الملكية للمستثمر.
- https://www.jstor.org/stable/2977297
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X90900496
آخر تحديث: 13 يوليو 2023
لقد بذلت الكثير من الجهد في كتابة منشور المدونة هذا لتقديم قيمة لك. سيكون مفيدًا جدًا بالنسبة لي ، إذا كنت تفكر في مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أو مع أصدقائك / عائلتك. المشاركة هي ♥ ️
شارا ياداف حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال في المالية. هدفها هو تبسيط الموضوعات المتعلقة بالتمويل. عملت في مجال التمويل لمدة 25 عامًا تقريبًا. وقد عقدت العديد من الفصول المالية والمصرفية لكليات الأعمال والمجتمعات. اقرأ المزيد عندها صفحة بيو.
يقدم المقال رؤى قيمة في عالم التمويل والاستثمار.
في الواقع، إنه تجديد رائع لأولئك الذين لديهم دراية بالمفاهيم بالفعل.
كمستثمر، توفر هذه المقالة رؤى قيمة يمكن أن توجه قرارات الاستثمار.
بالتأكيد، إنها معرفة أساسية لأي شخص مشارك في الاستثمار.
يوفر جدول المقارنة ملخصًا مفيدًا للاختلافات بين عائد الأرباح والعائد على حقوق المساهمين.
أجد المقارنة مفرطة في التبسيط وتفتقر إلى العمق.
بالتأكيد، إنه مرجع مفيد للمستثمرين.
إن الشرح التفصيلي لعائد الأرباح والعائد على حقوق الملكية يحظى بتقدير كبير لأولئك الذين يسعون إلى فهم هذه المفاهيم المالية.
لا أستطيع أن أتفق أكثر من ذلك، ديزي15. إنه مورد قيم.
المقالة منظمة بشكل جيد وسهلة الفهم، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتمويل.
أرجو أن أختلف معك، فقد وجدت أن المقالة معقدة للغاية ومطولة.
بالتأكيد، إنه مصدر رائع للتعرف على هذه المواضيع.
إن الشرح الشامل لعائد الأرباح والعائد على حقوق الملكية يجعل من السهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة.
بالتأكيد، إنه دليل رائع لفهم هذه المقاييس المالية.
لا أوافق على ذلك، فالمقال يفتقر إلى أمثلة عملية لتوضيح نقاطه.
إن شرح عائد الأرباح والعائد على حقوق المساهمين مفيد وغني بالمعلومات.
أرجو أن أختلف، لقد وجدت أن التفسيرات معقدة بعض الشيء.
أنا أشارك وجهة نظرك، جوغس. إنه انهيار كبير لهذه المفاهيم.
تسلط المقالة الضوء بشكل فعال على فوائد وقيود عائد الأرباح والعائد على حقوق المساهمين.
وفي الواقع، فإنه يوفر نظرة شاملة لهذه المفاهيم المالية.
أجد أنه يجب التقليل من أهمية القيود وعدم التركيز عليها بشكل كافٍ.
توضح المقالة بشكل فعال الاختلافات بين عائد الأرباح والعائد على حقوق الملكية.
بالتأكيد، إنه مرجع رائع لفهم هذه المفاهيم.
لا أوافق على ذلك، كان من الممكن عرض الاختلافات بطريقة أكثر جاذبية.
تقدم هذه المقالة شرحا واضحا للمصطلحات والمفاهيم المالية الرئيسية.
أوافق على Ruth24، فهو مفيد جدًا!